Integración CRM-ERP y trazabilidad del ciclo
Para compañías donde la venta y la operación viven en sistemas distintos y nadie puede decir qué operación deja margen hasta que cierra el trimestre.
Pilar del framework
Transformación Digital e Integración de Sistemas
La venta tiene que hablar con la entrega, y la entrega con los costes. Cuando CRM y ERP viven separados, nadie sabe qué operación deja dinero hasta que el trimestre ya ha cerrado.
Salida: Automatización, APIs, integración CRM-ERP, arquitectura de datos e inteligencia artificial aplicada.
Conoce el ModeloSeñales
Cómo se manifiesta el problema
Impacto en el negocio
Cuando CRM y ERP viven separados, la compañía descubre la rentabilidad de una operación cuando ya no puede corregirla. La consecuencia no es un problema técnico: es decidir a ciegas sobre precios, capacidad y cartera.
- La venta se registra en un sistema y se entrega desde otro
- Los costes reales de una operación aparecen semanas después
- La información se traslada entre áreas a mano o en hojas de cálculo
- Nadie puede decir qué cliente o producto deja margen
Cómo intervenimos
Integración CRM-ERP y trazabilidad del ciclo
- 01Mapa del ciclo
Trazamos el recorrido del dato desde el origen de la demanda hasta la facturación.
- 02Integración CRM-ERP
Conectamos venta, entrega, costes y facturación con reglas y responsables claros.
- 03Automatización con criterio
Se automatiza lo que ya está definido; automatizar el caos lo acelera.
Entregables
- Mapa de datos y sistemas del ciclo comercial
- Diseño de integración CRM-ERP y flujos automatizados
- Reglas de calidad de dato y responsabilidades
- Documentación técnica y de operación
Señales de éxito
- Trazabilidad completa entre origen del contacto y factura
- Reducción de traspasos manuales entre áreas
- Disponibilidad del margen por operación sin cierre contable
- Consistencia del dato entre sistemas
Indicadores de avance, no resultados garantizados: dependen del punto de partida y de la ejecución.
Ciclo de producción comercial
Dónde se pierde el dinero entre el marketing y el resultado
El crecimiento no se rompe en un punto: se escapa por las juntas entre sistemas. Estas son las fugas que aparecen una y otra vez en los diagnósticos.
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01
Demanda
Leads sin origen atribuido: no sabes qué inversión produce y cuál solo gasta.
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02
CRM
Todo entra al mismo saco, sin cualificar, sin dueño y sin proceso de maduración.
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03
Pipeline
La previsión se construye sobre el optimismo del comercial, no sobre criterios.
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04
Venta
Se cierra sin saber si la operación deja margen después de coste de servicio.
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05
ERP
Desconectado del comercial: la venta no habla con costes, entrega ni facturación.
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06
Finanzas
Se factura mucho y se gana poco, y se descubre cuando el trimestre ya ha cerrado.
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07
BI
Cuadros de mando que informan del pasado pero no permiten decidir el siguiente paso.
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